环保市场谁将胜出?|龙净环保 工业排放新机遇

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发布时间:2018-08-09 19:38

环保市场谁将胜出?|龙净环保 工业排放新机遇

2018-08-10 19:06来源:英才杂志工业/技术

原标题:环保市场谁将胜出?|龙净环保 工业排放新机遇

“人民对美好生活的向往”自然包括对美好生活环境的向往。

不论是雾霾、水污染还是土壤污染,人们对于环境保护的关注,最终都会落实到政府部门对于环境保护更加重视的行动上。

2018年四月,生态环境部取代原环保部挂牌成立。新的部门整合了原环境保护部与六个部门的相关职责,具备更强的可协调性和执行能力。名称的变更背后,是将“保护”上升至“生态”的高度,其内涵与要求都有了非常大的提升。不仅仅是对环境进行保护,更要建设良好的生态环境。

更加严格的环保政策,带来更具确定性的市场机遇。早在2012年开始,中国环保产业就掀起了第一波发展的热潮。在《重点区域大气污染防治“十二五”规划》等政策的指引下,各类地方政府、国有和大型工矿类企业、发电和排放型企业都开始大规模采购环保设备,各个城市也开始集中兴建垃圾处理厂、污水处理厂。

环保产业巨大的前景有目共睹。大气治理有数万亿的市场空间,大量的工业排放需要机器设备的优化;水污染处理方面,仅“十三五”城镇污水处理就要投入超5600亿;2017-2018年水环境综合修复治理市场超2万亿;土壤修复市场数以十万亿计算。“环保”两个字,意味着十万亿级的商机。

自2012年开始,A股环保类上市公司就开始了长达5年的快速增长,包括先河环保(300137.SZ)、启迪桑德(000826.SZ)、万邦达(300055.SZ)等在内的大批上市公司业绩表现良好,股价连续多年上涨。

但全社会的共识之下,也形成了一个新的问题:确定性的发展前景和企业强劲的吸金能力,吸引了大量机构和个人参与到环保产业的创业中。仅自2005-2014年的十年时间里,环保类企业就从2000余家增长至50724家。如此激烈的竞争,不仅拉低了行业整体的利润水平,也在市场上形成了诸多乱象。

目前,中国市值最大的环保企业也没有超过500亿元,而在欧美国家,千亿级的环保企业已经充分成长。如今数万环保企业同台竞争,究竟谁可以在乱战中最终胜出?十万亿规模的巨大蛋糕,到底应该怎样分食?本期《英才》试图找出未来环保行业最终的胜出者。

龙净环保董事长林冰

龙净环保 工业排放新机遇

过去很长时间里,电厂燃煤的环保治理工作,一直是所有环保领域中开展最好的部分。

2017年,龙净环保(600388.SH)实现销售收入81亿元,净利润上升至7.24亿元,这是其重要经营指标连续第七年录得增长。

过去很长时间里,电厂燃煤的环保治理工作,一直是所有环保领域中开展最好的部分。位于福建的龙净环保,是这个领域最具实力的龙头企业之一。

2000年左右,国家对于火电厂的排放控制政策、法规陆续出台,最早的大气污染治理,便是从电厂这个排放大户开始。

龙净环保早在2001年就登陆了资本市场,那一年其营业收入1.67亿元,利润2600万元。上市十余年来,龙净环保规模的扩张“肉眼可见”。

与此相对应的是,国内火电厂的环保达标排放,在过去20年的历程中发展充分,是大气污染治理领域最让人放心的部分。

“中国的燃煤电厂,其排放都已经做到了全球最高水准,也培养了龙净这样的高水平大气治理企业。”龙净环保董事长林冰对《英才》记者表示。

火电为先

电力是人类社会中最普及、最重要的能源形式,而火电则是所有发电方式中最为成熟、安全和稳定的方式,甚至可以不加之一。

但近些年来,燃煤造成的大气污染事件影响深远,人们在对大气污染恐惧和厌恶的同时,将这些问题归结于以燃煤作为主要动力的电厂身上。而这种担忧和不安,最终会传导到监管层面和政策制定层面。

最近几年,国家积极开展新能源发电建设,大力补贴光伏和风能发电,光伏电站忽然成为炙手可热、稳赚不赔的生意。

然而2018上半年,一纸文件令光伏电站的生意骤然降温。没有了大额补贴的光伏电站,其盈利能力将大打折扣,建设速度也将明显减速。

没有了光伏的支撑,每年10%以上的用电量靠谁来满足?在核电的“口子”仍然没有撕开,水电站建设日趋饱和的今天,电能生产的重点将很有可能再次回到火电领域,这对于龙净环保来说,意味着责任,也意味着机遇。

林冰对《英才》表示,“中国是煤炭大国,而且成本较低,所以用煤来发电成本是最低的,历史证明我们能够治理得好。”并且不论是天然气还是光伏,都在其发电过程中会产生一些其他污染,“它也有它的问题,只是大家还没发现。”

经过了多年的探索之后,光伏发电的效率问题一直没有得到完美的解决,因此对其补贴在未来很长时间之内仍会存在,那么具备了良好的脱硫、脱硝、排放物处理能力的火电企业,就仍然有很充分的存在理由,并且支撑社会用电总量持续不断地快速上涨。

新增量

绝大部分火电企业都是国有资本或地方国资控股,因此对于脱硫、脱硝等工作实际上是非常配合,也愿意去投入。

但在工业环保领域,却一直存在诸多问题。其中最直接的就是,对于工业企业来说,各种类型的环保设备、耗材和配套服务费用,都会增加企业成本,降低利润,使其在市场上的竞争力削弱。

因此在过去很长一段时间之内,工业污染都是最难以整治的部分,也被视为中国环保产业最难攻克的利益堡垒。

自2016年开始,在供给侧改革的大背景下,环保部启动工业污染源全面达标排放计划,要求企业达标排放。此外,环保部将把新《环境保护法》与《大气污染防治法》相结合起来,加大环保执法力度。

更加严格的政策落实,显然给了以龙净环保为代表的企业以更大的业务空间。林冰介绍,此前龙净环保在电厂业务中积累了大量的排放治理经验,这些技术在钢铁、水泥、化工等“非电”类大气污染治理业务中都可以发挥重要的作用。

在2018上半年,龙净环保在“非电”方面治理的新增业务比例,已经超过了相对传统的煤电业务。并且根据林冰的判断,与电厂业务比较固定的技术路线不同的是,每家钢铁厂、水泥厂或者各类化工厂的排放治理,所需要的技术是完全不一样的,这对于企业技术能力提出了非常高的要求,也意味着更高的进入门槛。

“相关的技术,都是我们按客户的生产要求进行治理的。所以它们会有不同的技术路线,有点像一客一单的感觉。”林冰告诉《英才》记者,由于火电领域的脱硫脱硝等治理业务已基本成熟见顶,未来大气污染治理企业的增量主要来源于工业排放。

跨界

翻看林冰的履历,可以看到她曾经在福建最大的IT企业星网锐捷(002396.SZ)担任要职多年,可以算得上是一个资深的“IT人”。从IT类企业向环保企业的跨界,也让龙净环保变得和传统的环保企业不太一样。

今年5月25日,在林冰的促成下,龙净环保与星网锐捷共同签署了《战略合作框架协议》,双方将在物联网、大数据方面全面合作,培育这两项重要技术在大气环境治理领域的应用点。

在林冰看来,通过与技术型公司的合作,可以让龙净环保利用对数据的分析,更好的掌握用户需求,也可以“促成环保产业的升级,让客户觉得他对环保的投入是有价值的。”

通过大数据的应用,龙净环保的客户可以对环保设备进行全面管控。根据林冰的规划,这个大数据平台可以给企业提供一个节能账号,并集成一些循环经济的应用,做出废气排放的高峰数值分析,通过设置不同类型的工作模式,可减少很多设备能耗,这对于客户企业来说意味着真金白银的回报。如果将一定区域内的数据进行进一步的整合与分析,这个平台还有机会创造出更多的价值。

在环保这个相对传统的产业中,技术壁垒、政策壁垒都不足以形成足够的差异化竞争。但林冰的技术思维与互联网思维,可以给企业发展带来很多不一样的思路,并有机会创造出新的产业机遇。返回搜狐,查看更多

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